Jaap de Graaf begon zijn professionele loopbaan in het theater als lichttechnicus bij het Nederlands Jeugdtheater in Den Haag. Tijdens zijn theateropleiding in Kampen raakte hij geïnteresseerd in de ideeën van Brecht. Na zijn studie verhuisde hij naar Groningen waar hij o.a. lesgaf op de Theaterwerkplaats, lichtontwerpen maakte voor theatergezelschappen en amateurvoorstellingen regisseerde. In 1992 richtte Jaap theatergezelschap Reysburo Zwaardekoper op en maakte hij de solovoorstelling ‘Verhalen van het midden: Ferdinand’. In deze voorstelling voor kinderen van 7 t/m 10 jaar kwamen zijn interesse voor de ideeën van Brecht en zijn ervaring met het jeugdtheater samen. Aangemoedigd door het grote succes van deze voorstelling maakte Jaap verschillende andere vertelvoorstellingen voor de jeugd. Vanaf 1999 werkt hij veel samen met schrijfster/regisseuse Denise Schreuder. Hun trilogie over de vijfjarige Pien is tot nu toe meer dan 400 maal opgevoerd. Componiste/saxofoniste Esmée Olthuis componeerde de muziek voor de laatste voorstelling uit deze cyclus ‘Pien gaat goochelen’. In de zomer van 2006 speelde Jaap een aantal kleinere jeugdvoorstellingen op het Noorderzonfestival in Groningen.